베트남 1위 기업⚡

안녕하세요 호기심 대장 부스터입니다.🚀
최근 국내 주식 말고 다른 해외 주식에도 관심이 생겼습니다.
그러던 중 베트남, 중국 시장에 관심을 가지게 되었는데요 처음 해외 주식을 매매하려고 하다 보니 너무 어려웠습니다. 그래서 해외에 엄청난 영향력을 끼치는 국내 주식을 찾아보았어요. LS전선 아시아라는 주식 종목이 매력적인 점이 많아 오늘은 LS전선 아시아를 여러분들께 소개해드리려고 합니다.

LS 전선 아시아
주가 분석 및 전망

 

출처 : LS 전선아시아

LS 전선아시아는 지난 2015 년에 설립된 외국기업 지배지주회사로서 LS 전선으로부터 베트남의 LS-VINA 및 LS Cable & System Vietnam 지분을 현물출자를 받고 있습니다. 주력 자회사인 LS-VINA는 베트남 내 1 위 전력케이블 생산업체로서 전력선(초고압, 중압, 저압, 가공선, 빌딩 와이어 등) 및 소재(Cu Rod, Al Rod) 생산을 주력으로 제조하고 있습니다.
LS Cable & System Vietnam는 전력선(중압, 저압, 빌딩 와이어 등) 및 통신선(UTP, 광케이블), 부스닥트(Busduct) 등을 주력으로 생산하고 있습니다.
또 미얀마 시장을 선점하고자 2015 년도에 LS-Gaon Cable Myanmar를 설립하였고, 미얀마에서 젼력선(가공선, 저압) 등을 생산하고 있습니다. 올해 3 분기 누적 기준으로 자회사별 매출 비중을 살펴보면 LS-VINA 73.5%, LS Cable & System Vietnam 25.1%, LS-Gaon Cable Myanmar 1.4% 등으로 매출 비중을 볼 수 있습니다.

출처 : LS 전선아시아

2021년도 3 분기 LS 전선 아시아는 K-IFRS 연결기준 매출액 2,030 억원(YoY억 원(YoY +39.1%, QoQ -5.2%), 영업이익 54 억 원(YoY +6.6%, QoQ -37.2%)으로 부진한 실적을 기록하였습니다.
이러한 이유는 지난 8~9 월 베트남 정부의 남부지역 전면 봉쇄 정책으로 인하여 대형 프로젝트들의 발주 지연과 더불어 통신선(UTP, 광케이블) 등의 더딘 회복 때문이었습니다.
하지만, 올해 LS 전선아시아는 K-IFRS 연결기준 매출액 7,821 억 원(YoY +34.9%), 영업이익 263 억 원(YoY +63.4%)으로 양호한 실적으로 기대할 수 있습니다. 특히 4 분기에는 베트남에서 락다운이 해제되는 환경하에서 베트남 신재생 에너지시장을 비롯하여 전력시장의 신규 발주 재개와 더불어 통신선의 수익성 개선 등으로 실적이 턴어라운드 될 것으로 예상이 됩니다.

LS 전선아시아 매출 비중

 

출처 : LS 전선아시아

매출 비중은 베트남의 LSVINA가 73.2%, LSCV가 25.8%이고 미얀마의 LSMG가 1%를 구성하고 있고, 이러한 이유 때문에 베트남의 전력케이블 시장에 많은 영향을 받고 있는 것 같습니다.
또 최근 베트남이 도시화율이 높아지는 추세라 지중화 사업이 본격적으로 시작될 것으로 기대가 됩니다. 도시화율이 빠르게 진행되면 제품의 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문에 긍정적인 성장세가 예상이 됩니다. 무엇보다 베트남 신재생에너지 시장이 성장하고 있는 지금 LS 전선 아시아는 베트남 지중 및 해상 풍력시장을 이미 선점하였기 때문에 수혜가 엄청 클 것으로 예상됩니다.

LS 전선아시아 구조

사진을 보면 LS 전선 아시아의 최대 주주가 LS 전선인걸 알 수 있고 LS전선 아시아가 가온전선의 지분도 가지고 있는 것을 볼 수 있습니다. LS 전선은 초고압 해저 케이블, 통신 케이블을 만들고 있습니다. 하지만 상장하지는 않은 회사 여서 LS전선 아시아가 많은 수혜를 받을 것으로 유추해볼 수 있습니다. 또 현재 추세도 세계적으로 신재생 에너지를 확대하는 추세로 해양풍력단지 건설이 증가하고 있습니다. 또 베트남은 해안선, 풍속 등 지정 학적으로 해상풍력에 매우 유리한 조건을 갖추고 있고 해상풍력에 엄청난 잠재력이 있는 상태인데 LS 전선이 베트남 해저케이블 시장에 진출할 예정입니다.
국내에서 유일하게 해저케이블을 만들고 있는 LS전선 하지만 비상장, LS 전선 아시아의 최대 주주, LS전선 아시아를 주목해볼 필요가 있는 것 같습니다.

 

 

 

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본 글은 기업공부 및 투자판단을 위한 참고용 글 이며 투자손실에 대한 책임은 없습니다.

 

 

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